Comment adapter un dossier ayant le statut offre? +

Quand un dossier a le statut ‘Offre’, il peut encore être adapté.  A l’aide du menu de navigation (icône petite roue dentée) dans la barre de menu en haut, vous trouverez l’option  ‘Retour au statut ‘Actif’’.  Cette barre de menu avec menu de navigation est toujours visible, dans n’importe quel tableau où vous vous trouvez.  Si vous choisissez l’option ‘Retour au statut ‘Actif’’, le statut de votre dossier sera changé en ‘Actif’.  Vous avez la possibilité de modifier votre demande dans l’onglet ‘Configurateur’.

Comment transformer un dossier offre en une commande? +

Pour transformer une demande d’offre en commande, vous devez d’abord modifier le statut de votre dossier de ‘Offre’ vers ‘Actif’.  Vous pouvez faire cela via le menu de navigation (roue dentée) dans la barre de menu en haut de la page.  Vous trouverez l’option ‘Retour au statut ‘Actif’’. Vous avez la possibilité de placer la commande dans l’onglet ‘Configurateur’.  Dans l’onglet 'Historique du dossier' vous trouverez toutes les demandes antérieures.  Vous trouverez comment les ouvrir dans l’onglet ‘Configurateur’, dans la question 'Comment commander une offre antérieure ?’.

Puis-je copier un dossier? +

Vous pouvez copier un dossier de 2 manières différentes.  Si vous vous trouvez dans l’aperçu de tous les dossiers, cliquez sur la roue dentée du dossier à copier et cliquez ensuite sur ‘Copier’.
Si vous vous trouvez déjà dans le dossier à copier, cliquez sur la roue dentée dans la barre de menu dossier et cliquez ensuite sur ‘Copier’.  
Dans les deux cas vous êtes immédiatement renvoyé à l’onglet ‘Information’ du nouveau dossier.  L’information du dossier copié est automatiquement reprise ainsi que l’ ’Aperçu des produits’ dans l’onglet ‘Configurateur’.  Vous pouvez bien sûr effectuer les modifications souhaitées.  Ni les messages dans ‘Communication’ ni l’ ’Historique du dossier’ ne sont copiés.

Comment puis-je indiquer les dossiers à suivre? +

Si vous souhaitez suivre spécialement certains dossiers, vous pouvez les indiquer comme ‘A suivre’.  Vous pouvez faire ceci en cliquant sur l’étoile devant l’ID web dans l’aperçu des dossiers.  L’étoile devient jaune.  Vos dossiers ‘A suivre’ seront toujours placés en tête de l’aperçu.

Comment rechercher un dossier particulier? +

Dans l’aperçu, vous pouvez filtrer un dossier en fonction de l’information dont vous disposez.  Vous pouvez utiliser les filtres suivants : 
  • Tout : Vous pouvez donner un terme au choix (webID, nom du client, n° client ou mot de la référence,…).  La fonction filtre va vous faire des propositions, et va les grouper par terme de recherche.  
  • WebID : Si vous connaissez l’identifiant web, vous pouvez l’utiliser pour la recherche.  C’est un numéro unique par dossier qui vous donne immédiatement le résultat recherché.  
  • Nom du client : vous pouvez chercher à l’aide du nom du client.
  • N° de client : si vous le connaissez, vous pouvez également rechercher avec le numéro de client.
  • Votre référence : vous pouvez également rechercher à l’aide de la référence (ou d’une partie)  
  • N° du dossier : Le numéro du dossier correspond au numéro de document de la dernière offre ou confirmation de commande publiée par Renson sur e-REPS.  Vous pouvez également chercher un dossier avec ce numéro.
La fonction de recherche va vous montrer les 10 résultats les plus pertinents.  Si vous ne trouvez pas le résultat souhaité, vous devez affiner votre critère de recherche.

Mon dossier n’est pas encore terminé. Comment l’indiquer? +

Si vous avez déjà complété quelques lignes de commande dans votre dossier, mais que vous n’avez pas terminé, vous pouvez donner un statut à votre dossier pour l’indiquer.  Il s’agit du statut ‘Incomplet’.  Cliquez sur la roue dentée dans la barre de menu et sélectionnez ‘Marquer comme ‘Incomplet’’.

Je suis à la recherche d’un document spécifique (facture, offre, confirmation de commande,…). Comment puis-je le trouver rapidement? +

En cliquant sur ‘Rechercher un document’ (voir barre de menu blanche en haut de la page) vous pouvez chercher un document.  Complétez la référence ou le numéro de dossier et vous avez immédiatement un aperçu de tous les documents relatifs à ce dossier. 
Attention : évitez les espaces après la description!

Puis-je marquer des dossiers existants avec le statut ‘annulé’? +

Vous pouvez le faire à condition qu’il n’y ait encore rien dans l’onglet ‘Communication’.  Vous devez sélectionner le dossier et cliquer sur le bouton avec la roue dentée.  Cliquez sur ‘Marquer comme ‘Annulé’’.  S’il y a quelque chose dans l’onglet ‘Communication’, vous ne pourrez indiquer que le statut ‘Terminé’.  Pour voir comment faire, lisez ‘Puis-je marquer des dossiers existants avec le statut ‘Terminé’?’.

Puis-je marquer des dossiers existants avec le statut ‘terminé’? +

Vous pouvez le faire à condition qu’il y ait quelque chose dans l’onglet ‘Communication’.  Vous devez sélectionner le dossier et cliquer sur le bouton avec la roue dentée.  Cliquez sur ‘marquer comme ‘Terminé’.  S’il n’y a encore rien dans l’onglet ‘Communication’, vous ne pourrez indiquer que le statut ‘annulé’.  Pour voir comment faire, lisez ‘Puis-je marquer des dossiers existants avec le statut ‘Annulé’?’